“فرانکی” نه ساله به همراه مادر خود از زمانی که به یاد می آورد در حال جابجا شدن از شهری به شهر دیگر بودند.مادر او برای محافظت از “فرانکی” ناشنوا حقیقت را که از پدر خود در حال فرار هستند را از او مخفی کرده است و....

یک جوان ولگرد که روی یک دوبه رودخانه‌ای کار می‌کند، زندگی کارفرمایان خود را به هم می‌ریزد، در حالی که این حقیقت را پنهان می‌کند که درباره زن مرده‌ای که در رودخانه پیدا شده، بیش از آنچه اعتراف می‌کند اطلاعات دارد.